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Migration Excel → CRM pour 8 commerciaux — Étude de cas — Pilotage PME

CRMIndustrie

# Migration Excel → CRM pour 8 commerciaux

Sortie d'Excel et adoption d'un vrai CRM : pipeline clair, relances automatiques et historique client centralisé.

4 semaines CRM Migration de données Relances auto Formation

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8commerciaux équipés et formés

100 %des devis en attente relancés

0fichier Excel de suivi restant

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## Le contexte

Huit commerciaux, huit fichiers Excel, zéro vision commune. Quand un commercial partait en congés — ou partait tout court — son pipeline partait avec lui. Les devis non relancés représentaient un manque à gagner considérable.

## La solution

Nous avons paramétré un CRM adapté à leur cycle de vente réel (et pas l'inverse), migré l'historique des clients et des opportunités, mis en place les relances automatiques sur devis en attente, puis formé l'équipe en deux sessions terrain.

## Le déroulé de la mission

1.  Semaine 1
    
    ### Paramétrage terrain
    
    Reproduction du cycle de vente réel : étapes du pipeline, champs utiles, droits par rôle.
    
2.  Semaine 2
    
    ### Migration
    
    Consolidation des huit fichiers Excel, dédoublonnage et import de l'historique clients et opportunités.
    
3.  Semaine 3
    
    ### Automatisations
    
    Relances automatiques des devis en attente et rappels d'activité pour chaque commercial.
    
4.  Semaine 4
    
    ### Adoption
    
    Deux sessions de formation terrain et accompagnement rapproché des premières semaines.
    

## Avant / Après

### Avant

*   Un fichier Excel par commercial, versions divergentes
*   Devis en attente jamais relancés
*   Départ d'un commercial = perte de son historique

### Après

*   Pipeline unique partagé et à jour
*   Relances automatiques sur devis en attente
*   Historique client conservé dans l'entreprise

## Ce que le client voit aujourd'hui

*   Pipeline commun visible par toute l'équipe et la direction
*   Relances de devis automatiques — plus aucun oubli
*   Adoption réelle : l'équipe l'utilise chaque jour

**Pipeline commercial**vu ce matin

Opportunités ouvertes

142

+18 ce mois

Devis en attente

37

tous relancés

Taux de transformation

24 %

+5 pts

Valeur du pipeline — 12 semaines

CRMDevisActivité équipe

> « Quand un commercial s'absente, son pipeline ne part plus avec lui. Et les devis sont relancés sans qu'on ait à y penser. »

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