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Plateforme de pilotage commercial + analyses IA — Étude de cas — Pilotage PME

Tableau de bordServices B2B

# Plateforme de pilotage commercial + analyses IA

Données centralisées, dashboards dirigeant et analyses commentées par IA pour un suivi commercial complet.

6 semaines Base consolidée Dashboards BI Automatisation Analyse IA

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1 j → 0de préparation par revue hebdomadaire

3sources consolidées chaque nuit

2comptes non rentables corrigés

TABLEAU DE BORD · BASE CONSOLIDÉE · DASHBOARDS BI · AUTOMATISATION · ANALYSE IA · SUR-MESURE · TABLEAU DE BORD · BASE CONSOLIDÉE · DASHBOARDS BI · AUTOMATISATION · ANALYSE IA · SUR-MESURE ·

## Le contexte

L'entreprise gérait son activité entre un CRM sous-utilisé, des exports Excel hebdomadaires et des réunions où chacun arrivait avec ses propres chiffres. Impossible de connaître la marge réelle par client ou l'état du pipeline sans une journée de préparation.

## La solution

Nous avons construit une plateforme de pilotage : les données du CRM, de la facturation et du support sont consolidées chaque nuit dans une base unique, restituées dans des dashboards dirigeant, et résumées chaque semaine par une analyse commentée automatiquement envoyée à la direction.

## Le déroulé de la mission

1.  Semaine 1
    
    ### Audit & cadrage
    
    Cartographie des sources existantes — CRM, facturation, support — et définition des indicateurs cibles avec la direction.
    
2.  Semaines 2–4
    
    ### Base & synchronisation
    
    Mise en place de la base consolidée, synchronisation nocturne des trois sources et règles de fiabilisation des données.
    
3.  Semaine 5
    
    ### Dashboards dirigeant
    
    Construction des vues CA, marge par client et pipeline, avec des définitions partagées par toute l'équipe.
    
4.  Semaine 6
    
    ### Analyse IA & transmission
    
    Automatisation de la synthèse hebdomadaire commentée et transfert des clés à l'équipe interne.
    

## Avant / Après

### Avant

*   Exports Excel hebdomadaires préparés à la main
*   Chiffres différents selon les interlocuteurs
*   Marge par client impossible à calculer

### Après

*   Base consolidée actualisée chaque nuit
*   Dashboards dirigeant en accès direct
*   Synthèse hebdomadaire commentée par IA

## Ce que le client voit aujourd'hui

*   Un chiffre unique pour le CA, la marge et le pipeline
*   Revue hebdo préparée automatiquement au lieu d'une journée de travail
*   Marge par client enfin visible — et deux comptes non rentables corrigés

**Vue dirigeant — CA & marge**synchro quotidienne

CA du mois

612 k€

+8,1 %

Marge client moyenne

31,4 %

+2,3 pts

Pipeline ouvert

1,9 M€

sous objectif

Chiffre d'affaires mensuel — 12 mois

CRMFacturationSupport

> « Pour la première fois, tout le monde discute à partir des mêmes chiffres. La revue du lundi dure vingt minutes au lieu d'une heure de débat. »

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