Migration Excel → CRM pour 8 commerciaux
Sortie d'Excel et adoption d'un vrai CRM : pipeline clair, relances automatiques et historique client centralisé.
Le contexte
Huit commerciaux, huit fichiers Excel, zéro vision commune. Quand un commercial partait en congés — ou partait tout court — son pipeline partait avec lui. Les devis non relancés représentaient un manque à gagner considérable.
La solution
Nous avons paramétré un CRM adapté à leur cycle de vente réel (et pas l'inverse), migré l'historique des clients et des opportunités, mis en place les relances automatiques sur devis en attente, puis formé l'équipe en deux sessions terrain.
Le déroulé de la mission
- Semaine 1
Paramétrage terrain
Reproduction du cycle de vente réel : étapes du pipeline, champs utiles, droits par rôle.
- Semaine 2
Migration
Consolidation des huit fichiers Excel, dédoublonnage et import de l'historique clients et opportunités.
- Semaine 3
Automatisations
Relances automatiques des devis en attente et rappels d'activité pour chaque commercial.
- Semaine 4
Adoption
Deux sessions de formation terrain et accompagnement rapproché des premières semaines.
Avant / Après
Avant
- Un fichier Excel par commercial, versions divergentes
- Devis en attente jamais relancés
- Départ d'un commercial = perte de son historique
Après
- Pipeline unique partagé et à jour
- Relances automatiques sur devis en attente
- Historique client conservé dans l'entreprise
Ce que le client voit aujourd'hui
- Pipeline commun visible par toute l'équipe et la direction
- Relances de devis automatiques — plus aucun oubli
- Adoption réelle : l'équipe l'utilise chaque jour
« Quand un commercial s'absente, son pipeline ne part plus avec lui. Et les devis sont relancés sans qu'on ait à y penser. »
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