Plateforme de pilotage commercial + analyses IA
Données centralisées, dashboards dirigeant et analyses commentées par IA pour un suivi commercial complet.
Le contexte
L'entreprise gérait son activité entre un CRM sous-utilisé, des exports Excel hebdomadaires et des réunions où chacun arrivait avec ses propres chiffres. Impossible de connaître la marge réelle par client ou l'état du pipeline sans une journée de préparation.
La solution
Nous avons construit une plateforme de pilotage : les données du CRM, de la facturation et du support sont consolidées chaque nuit dans une base unique, restituées dans des dashboards dirigeant, et résumées chaque semaine par une analyse commentée automatiquement envoyée à la direction.
Le déroulé de la mission
- Semaine 1
Audit & cadrage
Cartographie des sources existantes — CRM, facturation, support — et définition des indicateurs cibles avec la direction.
- Semaines 2–4
Base & synchronisation
Mise en place de la base consolidée, synchronisation nocturne des trois sources et règles de fiabilisation des données.
- Semaine 5
Dashboards dirigeant
Construction des vues CA, marge par client et pipeline, avec des définitions partagées par toute l'équipe.
- Semaine 6
Analyse IA & transmission
Automatisation de la synthèse hebdomadaire commentée et transfert des clés à l'équipe interne.
Avant / Après
Avant
- Exports Excel hebdomadaires préparés à la main
- Chiffres différents selon les interlocuteurs
- Marge par client impossible à calculer
Après
- Base consolidée actualisée chaque nuit
- Dashboards dirigeant en accès direct
- Synthèse hebdomadaire commentée par IA
Ce que le client voit aujourd'hui
- Un chiffre unique pour le CA, la marge et le pipeline
- Revue hebdo préparée automatiquement au lieu d'une journée de travail
- Marge par client enfin visible — et deux comptes non rentables corrigés
« Pour la première fois, tout le monde discute à partir des mêmes chiffres. La revue du lundi dure vingt minutes au lieu d'une heure de débat. »
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